Francisco López (Clientify): “Si una empresa no incluye WhatsApp en su estrategia de ventas, quedará rezagada”

En los últimos años, el papel de los CRM en las estrategias de marketing y ventas ha cambiado radicalmente. Ya no se trata sólo de almacenar contactos o programar correos, sino de construir experiencias automatizadas, personalizadas y, cada vez más, inteligentes. Herramientas que antes solo usaban grandes empresas ahora están al alcance de cualquier pyme, y la frontera entre CRM, automatización e inteligencia artificial es cada vez más difusa.

En este contexto, hay empresas que no se limitan a seguir tendencias, sino que las crean. Es el caso de Clientify, una plataforma española que ha sabido adelantarse en temas clave como la integración de WhatsApp en procesos comerciales. Charlamos con Francisco López, CEO de Clientify, para entender cómo han conseguido innovar en un mercado dominado por gigantes… y qué podemos aprender de su experiencia.

Entrevista a Francisco López, CEO de Clientify

Cuéntanos brevemente qué es Clientify para quienes no conozcan la herramienta

En Clientify ayudamos a los pequeños negocios a convertirse en grandes empresas y con esa idea en la cabeza hemos desarrollado algo que nos gusta decir que es como “una navaja suiza”, todo en uno, con todas las herramientas que desde el punto de vista de comunicación, marketing y ventas una pequeña y mediana empresa necesita para optimizar sus procesos. Básicamente que llegue más lejos abarcando todo el embudo de ventas: desde la captación hasta el cierre y más tarde fidelización y retención.

Clientify fue uno de los primeros CRM en integrar WhatsApp, cuando todavía nadie hablaba de esto. ¿Qué os llevó a apostar por este canal tan pronto?

Creemos que fuimos los primeros en hacerlo. La decisión surgió a partir del feedback constante de nuestros usuarios, hablamos constantemente con ellos.  Detectamos una desconexión importante entre el canal que muchos de ellos ya utilizaban para comunicarse con sus clientes —WhatsApp— y sus herramientas de gestión. WhatsApp no permitía trabajar en equipo (multiagente) ni almacenaba la información en el CRM, quedando todo en el móvil personal del vendedor. Por eso decidimos integrarlo, y además lo complementamos con funcionalidades como bots y mensajes programados. Ahora le hemos sumado nuevas funcionalidades y hasta nosotros estamos sorprendidos de los resultados.

¿Cómo reaccionó el mercado cuando lanzasteis esta integración? ¿Os sentisteis solos en ese momento o veíais que era cuestión de tiempo que otros lo siguieran?

El mercado reaccionó de una manera brutal, el crecimiento que hemos tenido gracias a la interacción con WhatsApp nos ha permitido estar hoy donde estamos. Obviamente, al principio, trabajar con la API de WhatsApp (META) era muy complicado a nivel tecnológico primero y a nivel de compliance después, porque no a todo el mundo le daban acceso a la API. Con lo cual, sí, nos sentíamos solos, pero cuando tecnológicamente ha sido más sencillo y el acceso se ha abierto, ya hemos visto cómo otros muchos, han seguido nuestro camino. Ahora, no todos, muy pocos, somos META Business Partners. Esto es algo que nos hemos ganado a pulso. 

¿Cómo afecta esta integración al día a día del equipo de ventas? ¿Qué mejoras reales habéis detectado en los procesos?

Gracias a la integración de WhatsApp, los equipos de ventas están mucho más coordinados, ya que la información no queda aislada en los móviles de los vendedores. Desde la dirección, se hace un seguimiento más eficaz y obtienen métricas clave como los tiempos de respuesta. En el área de marketing, hemos observado tasas de apertura en campañas de WhatsApp superiores al 80%, frente al 20% típico del email. Podríamos decir que ofrecemos un WhatsApp ‘supervitaminado’ que permite mejorar los procesos y supervisar la actividad del equipo comercial.

¿Cómo definirías un embudo de ventas bien planteado en Clientify? ¿Qué errores suelen cometerse al diseñarlo?

Uno de los errores más comunes es no incluir WhatsApp dentro del proceso de ventas. Se tiende a abusar del correo electrónico, pero vivimos en un mundo de inmediatez. El cliente busca respuestas rápidas, algo que difícilmente se logra por email. WhatsApp permite esa interacción instantánea, y Clientify facilita su incorporación al embudo.

En un mercado con tantas soluciones CRM, ¿qué criterios crees que debería seguir una empresa para elegir la herramienta adecuada?

Cada CRM está enfocado a un nicho específico. La clave está en elegir una herramienta que se adapte a tu tipo de negocio. Para las pequeñas y medianas empresas Clientify es una alternativa sólida por su enfoque integral y accesible. Y además, está en español, da lo que promete y no tiene cargos ocultos como mucha de nuestra competencia.

Ahora estáis trabajando en incluir nuevas funcionalidades dentro de Clientify. ¿Nos puedes contar cómo funcionará esta nueva funcionalidad?

Estamos diseñando varios agentes automatizados que interactúan automáticamente por WhatsApp. Uno responde preguntas basadas en una base de conocimiento, otro cualifica leads, otro más trabaja para alcanzar objetivos (como cerrar ventas), y también contamos con un agente que agenda reuniones de forma automática usando lenguaje natural. Hemos liberado algunos bots de prueba para que nuestros clientes y seguidores los prueben teniendo conversaciones reales y las reacciones son increíbles. El tiempo de respuesta no tiene comparación con el de un operador humano y bien creado el prompt y aportado el contenido es capaz de tener conversaciones que le lleven a un objetivo que pre-configures de manera autónoma.

¿Qué tipo de tareas podrá resolver la automatización en WhatsApp? ¿Estamos hablando de automatizar mensajes, entender contexto, tomar decisiones…?

Sí, todas. La automatización podrá automatizar mensajes, entender el contexto, tomar decisiones, firmar documentos digitalmente y generar presupuestos. El abanico de posibilidades es amplísimo.

¿Cómo ha sido el proceso de desarrollo de esta funcionalidad? ¿Lo habéis creado 100% in-house?

Sí, el desarrollo ha sido completamente interno, aunque apoyado en distintas tecnologías. Somos agnósticos en cuanto a modelos de lenguaje y usamos diferentes LLMs dependiendo del rendimiento que ofrezcan para cada función concreta.

¿Qué uso real pueden darle las pymes a la automatización en WhatsApp desde ya, sin necesidad de tener grandes recursos técnicos?

Pueden tener un asistente virtual operativo en su web en cuestión de minutos, disponible 24/7, que responda con criterio, mantenga una conversación fluida y brinde soporte. Con Clientify, en solo 15 minutos se puede tener este bot funcionando y sin grandes conocimientos técnicos y ni mucho menos de programación. Diseñamos nuestros productos para que sean muy fáciles de usar.

¿Qué papel juega el feedback de vuestros propios usuarios en el desarrollo de la herramienta?

Es fundamental. Llevamos más de una década construyendo la plataforma, y la nueva versión que lanzamos es el resultado de años de escuchar a nuestros usuarios y mejorar continuamente.

¿Qué papel crees que jugará WhatsApp en la estrategia de marketing y ventas en los próximos tres años?

Tendrá un rol absolutamente central. Si una empresa no incluye WhatsApp en su estrategia de marketing y ventas, quedará rezagada. La llegada de la API de llamadas ampliará aún más las posibilidades, permitiendo incluso comunicaciones telefónicas desde el CRM. Es así, desde el mismo CRM podrás utilizar la llamada de WhatsApp como un canal de comunicación más. WhatsApp está llamado a ser la tecnología que reúna más servicios de comunicación y nosotros vamos a integrarlos todos en el CRM para convertirlos en herramientas de venta perfectas.

Si tuvieras que dar un consejo a una empresa que aún no ha integrado WhatsApp en su CRM, ¿por dónde debería empezar?

Mi consejo es empezar por Clientify. Nuestro equipo de onboarding deja todo preparado para que en el mismo día puedan enviar y recibir mensajes con sus clientes. No es solo utilizar el canal es ponerlo a trabajar con la inteligencia comercial de la empresa, cuando un usuario ve y siente como eso ayuda a sus equipos y empresa tiene su momento WOW y se convierte en cliente.

¿Qué nos puedes adelantar sobre la nueva versión de Clientify que lanzáis en un mes?

La nueva versión es el resultado de 10 años de trabajo y aprendizaje. No es solo una actualización, es una transformación completa basada en el conocimiento acumulado de nuestros usuarios. Creemos que será un cambio de juego en el sector y que Clientify se consolidará como herramienta de referencia en el mundo del CRM. La IA permea toda la plataforma como apoyo, agente y facilitador y hay toda la batería de productos nuevos que también lanzamos: Firma digital, propuestas comerciales apoyadas por IA, preparación de reuniones comerciales, enriquecimiento de contactos y empresas…  Llevamos ya un año intenso en el desarrollo tecnológico de esta nueva versión y seguimos sorprendiéndonos todos los días con los resultados.

¿Qué otras tendencias tecnológicas estáis vigilando de cerca desde Clientify?

Además de la aplicación tanto interna como de cara al cliente de la inteligencia artificial, y siendo una herramienta de comunicación, marketing y ventas, estamos siguiendo muy de cerca todo lo que relativo a compliance, privacidad y seguridad. Todo lo relacionado con trackeo y el seguimiento de todo lo que ocurre en la interacción de un usuario con los sistemas de nuestro cliente. Hasta ahora el seguimiento de una página web es relativamente sencillo a nivel de pixel de trackeo, pero el entorno WhatsApp es un mundo distinto, con lo cual el poder hacer el seguimiento a un lead a un cliente cuando sale fuera de WhatsApp es complicado. Estamos haciendo un esfuerzo en I+D e invirtiendo en desarrollar tecnología para poder hacer la atribución completa, no solamente de la web, como hasta ahora, sino una atribución completa.